福建省一级(高级)理财规划师(ChFP)资格认证培训开班招生(福州、泉州、厦门等)

来源:易考吧培训 更新日期:2013/9/29 11:53:34 阅读:
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  课程名称: 福建省一级(高级)理财规划师(ChFP)资格认证培训开班招生(福州、泉州、厦门等)
  课程学费: ¥16800元 (0 开课时间:常年开课
  上课地点: 福州五一北路158号高景商贸中心
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  咨询电话: 0755-22920850
全部信息
培训班介绍
报名资料
招生对象
学费说明

一、认证价值
2006年理财规划师最新的国家职业标准由劳动部颁布,《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的官方法定证书,认证特点突出权威性、实用性,结合中国国情,系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案,电子注册,全国通用,根据国家人事部、劳动保障部的最新规定,凡获得技师或高级技师证书者,将享受工程师或高级工程师待遇。同时,在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书,后者属于民间社团证书性质,不具备政府法定的认可度,只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益
1.获取国家法定职业资格认证,持证上岗--提升客户信任度;
2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力,塑造个人职业价值;
3.把握行业发展趋势,与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯;
4.定期参与博思达理财精英沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会;
5.合格学员进入博思达咨询“理财专家库”,享受推荐客户和人才推荐机会。

三、招收对象
1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2.证券公司的投资顾问和客户经理;
3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4.基金公司销售经理、客户服务人员;
5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

四、报考条件
凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本中心一级培训达规定标准学时数,并取得结业证书

五、课程特色:
培训目的: 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。
培训内容: 与国际CFP考试及教学内容接轨,并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
授课师资:国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务实战与讲授经验。

六、考试方式
每年5月、11月,一年两次全国统考,分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门。三门考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

七、报考手续
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份;
2、提供资历证明(身份证、学历证书复印件各2份);
3、黑白照片一寸3 张,两寸3 张。

八、上课地点
上课时间: 周末(9:00—12:00,14:00—17:00)

九、收费标准
一级(高级)理财规划师16800元(含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费);

【上课地点】
福州地址:福州市五一北路158号高景商贸中心6F
厦门地址:厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦12F
泉州地址:泉州市温陵中路外贸大厦五楼


  1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份;
  2、提供资历证明(身份证、学历证书复印件各2份);
  3、黑白照片一寸3 张,两寸3 张。


  1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
  2.证券公司的投资顾问和客户经理;
  3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
  4.基金公司销售经理、客户服务人员;
  5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
  6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。


一级(高级)理财规划师16800元(含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费);


一、认证价值
2006年理财规划师最新的国家职业标准由劳动部颁布,《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的官方法定证书,认证特点突出权威性、实用性,结合中国国情,系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案,电子注册,全国通用,根据国家人事部、劳动保障部的最新规定,凡获得技师或高级技师证书者,将享受工程师或高级工程师待遇。同时,在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书,后者属于民间社团证书性质,不具备政府法定的认可度,只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益
1.获取国家法定职业资格认证,持证上岗--提升客户信任度;
2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力,塑造个人职业价值;
3.把握行业发展趋势,与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯;
4.定期参与博思达理财精英沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会;
5.合格学员进入博思达咨询“理财专家库”,享受推荐客户和人才推荐机会。

三、招收对象
1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2.证券公司的投资顾问和客户经理;
3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4.基金公司销售经理、客户服务人员;
5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

四、报考条件
凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本中心一级培训达规定标准学时数,并取得结业证书

五、课程特色:
培训目的: 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。
培训内容: 与国际CFP考试及教学内容接轨,并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
授课师资:国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务实战与讲授经验。

六、考试方式
每年5月、11月,一年两次全国统考,分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门。三门考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

七、报考手续
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份;
2、提供资历证明(身份证、学历证书复印件各2份);
3、黑白照片一寸3 张,两寸3 张。

八、上课地点
上课时间: 周末(9:00—12:00,14:00—17:00)

九、收费标准
一级(高级)理财规划师16800元(含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费);

【上课地点】
福州地址:福州市五一北路158号高景商贸中心6F
厦门地址:厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦12F
泉州地址:泉州市温陵中路外贸大厦五楼

  1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份;
  2、提供资历证明(身份证、学历证书复印件各2份);
  3、黑白照片一寸3 张,两寸3 张。

  1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
  2.证券公司的投资顾问和客户经理;
  3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
  4.基金公司销售经理、客户服务人员;
  5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
  6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

一级(高级)理财规划师16800元(含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费);

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